IPO là giai đoạn quan trọng đưa một công ty lên sàn giao dịch chứng khoán và có nhiều cách để làm điều này thành hiện thực. Hãy cùng BT Markets khám phá cách tiếp cận đối với quá trình niêm yết công ty.
IPO là gì?
Cụm từ “Cổ phiếu IPO” (viết tắt của “Initial Public Offering”) thường được sử dụng để chỉ đến cổ phiếu mà một công ty phát hành lần đầu ra thị trường chứng khoán. Điều này cũng đồng nghĩa với việc công ty đang tiến hành một cuộc huy động vốn ban đầu từ công chúng bằng cách phát hành cổ phiếu và niêm yết chúng trên sàn giao dịch chứng khoán.
Sau khi hoàn thành cuộc phát hành cổ phiếu ban đầu, công ty trở thành một công ty cổ phần mở cửa sở hữu bởi ít nhất 100 cổ đông.
Mục tiêu của việc phát hành cổ phiếu IPO
Sau khi bạn đã nắm bắt được khái niệm cổ phiếu IPO, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những mục tiêu chính của việc thực hiện cuộc phát hành này.
- Định kế hoạch phát triển kinh doanh mới: Việc huy động vốn lần đầu giúp cho doanh nghiệp có thể xây dựng kế hoạch mở rộng quy mô và cải tiến sản phẩm cũng như dịch vụ.
- Tạo sự nhận diện thương hiệu: Trước khi tổ chức IPO, thông tin về doanh nghiệp thường được công bố liên tục để tạo sự nhận diện và tin tưởng từ khách hàng.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho sáp nhập và thâu tóm: Sau khi đã huy động vốn từ IPO, doanh nghiệp sẽ có nguồn vốn đầu tư đáng kể, giúp tạo điều kiện thuận lợi cho việc sáp nhập hoặc thâu tóm các công ty nhỏ hơn hoặc gia nhập vào một doanh nghiệp lớn hơn.
- Giữ chân và thu hút nhân sự tài năng: Việc phát hành cổ phiếu rộng rãi cho phép nhân viên của công ty có cơ hội trở thành cổ đông. Điều này cho phép doanh nghiệp sử dụng cổ phiếu để thưởng hoặc làm cơ cấu tiền thưởng để giữ chân nhân viên hiện tại và thu hút những tài năng mới.
Quá trình diễn ra 1 đợt IPO và cách tiếp cận IPO
Dưới đây là một số chiến lược giao dịch IPO mà chúng tôi muốn chia sẻ. Tuy nhiên, trước khi áp dụng bất kỳ chiến lược nào trong danh sách này, hãy đảm bảo bạn đã thực hiện các biện pháp quản lý rủi ro cần thiết.
- Chờ cho đến khi giá tham chiếu được thiết lập: Đợt IPO thường là thời điểm đặc biệt và có sự quan tâm lớn từ các nhà đầu tư. Tại thời điểm này, các mức hỗ trợ và kháng cự thường chưa rõ ràng và sự biến động giá thường rất lớn. Một cách tốt để ứng phó với điều này là chờ đợi cho đến khi giá tham chiếu được thiết lập.
- Chờ đến khi thời gian “khoá” kết thúc: Cổ phiếu trong đợt IPO thường bị “khoá” trong một khoảng thời gian cụ thể sau khi niêm yết. Nếu bạn thấy các cổ đông hiện hữu vẫn giữ cổ phiếu sau thời gian này, có thể đây là dấu hiệu của niềm tin vào tiềm năng tăng trưởng của công ty. Đây có thể là thời điểm thích hợp để mua hoặc bán.
- Sử dụng công cụ phái sinh: Nếu bạn muốn tận dụng biến động giá cổ phiếu trong ngày IPO, bạn có thể mở vị thế bằng các công cụ phái sinh như CFD. Sản phẩm này cho phép bạn “mua” nếu bạn tin rằng giá cổ phiếu sẽ tăng hoặc “bán” nếu bạn dự đoán giá sẽ giảm. Hãy nhớ rằng CFD có đòn bẩy, có thể tạo ra lợi nhuận lớn nhưng cũng có nguy cơ lớn.
Các bước giao dịch IPO cùng BT Markets
Bước 1: Hiểu cách IPO hoạt động
Việc đưa một công ty lên sàn giao dịch chứng khoán qua đợt IPO là một quy trình kéo dài và cần sự cẩn trọng. Nó bắt đầu từ khá sớm, trước khi cổ phiếu được niêm yết trên thị trường. Đầu tiên, công ty quyết định xem có nên phát hành cổ phiếu ra công chúng hay không. Sau đó, họ thực hiện kiểm toán tài chính doanh nghiệp và thực hiện quá trình đăng ký. Thông tin về đợt IPO thường được công bố vài tháng trước ngày niêm yết theo lịch trình, để bạn có đủ thời gian tìm hiểu về các khía cạnh cơ bản của công ty và quyết định liệu bạn có muốn đầu tư vào cổ phiếu của họ hay không.
Bước 2: Lựa chọn đợt IPO để tham gia
Hằng năm, có hàng trăm công ty tiến hành đợt IPO tại Anh, Mỹ và trên khắp thế giới. Để có thêm thông tin về các đợt IPO dự kiến hoặc đăng ký để nhận thông tin độc quyền về danh sách cổ phiếu IPO mới, hãy tham gia với chúng tôi. Khi bạn đăng ký, bạn sẽ luôn được cập nhật về mọi thay đổi liên quan đến các đợt IPO dự kiến và nhận thông tin mới nhất về danh sách IPO sắp tới.
Bước 3: Lựa chọn chiến lược tham gia trong đợt IPO
Tại BT Markets, bạn có thể tham gia vào giao dịch trước IPO dựa trên vốn hóa thị trường của công ty thông qua các thị trường xám độc quyền của chúng tôi. Hoặc bạn cũng có thể theo dõi giá cổ phiếu của công ty sau khi niêm yết trên thị trường thứ cấp bằng cách sử dụng các công cụ phái sinh như CFD.
Bước 4: Giao dịch phái sinh
Sau khi công ty đã niêm yết, thị trường phụ sẽ bắt đầu hoạt động. Đây là thời điểm bạn có cơ hội tham gia giao dịch dựa trên biến động giá cổ phiếu bằng cách sử dụng các sản phẩm tài chính phái sinh. Để tham gia vào thị trường này, bạn sẽ cần sử dụng Hợp đồng chênh lệch (CFD). Với loại sản phẩm này, bạn không sở hữu thực sự cổ phiếu, nhưng bạn có khả năng dự đoán liệu giá cổ phiếu sẽ tăng hay giảm.
Mở tài khoản giao dịch ngay tại BT Markets
Hãy lưu ý rằng giao dịch bằng đòn bẩy có thể tạo ra nguy cơ mất nhiều hơn số tiền bạn đầu tư ban đầu. Chúng tôi cung cấp cơ hội tham gia vào thị trường xám của các công ty niêm yết tại Vương quốc Anh (Anh) ngay khi nó mở cửa, thường vào lúc 8 giờ sáng theo giờ Vương quốc Anh trong ngày IPO. Đối với các công ty niêm yết tại Hoa Kỳ (Mỹ), việc tham gia có thể mất vài giờ trước khi trở nên khả dụng cho tất cả các nhà đầu tư, và điều này cũng áp dụng cho tất cả các sàn môi giới. Hãy đảm bảo luôn có một chiến lược quản lý rủi ro hiệu quả khi tham gia giao dịch IPO, bởi vì giá cổ phiếu có thể biến động mạnh ngay sau khi niêm yết.